Время перемен в Китайской республике. Юноша Хуа Минчу, способный и добрый, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу. Древний свиток, попавший в его руки, втягивает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, где решается судьба страны. Вместе им предстоит пройти через испытания, чтобы повлиять на ход истории.