Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В китайском квартале находят убитой женщину европейского происхождения. Основным фигурантом по делу оказывается местный житель, что мгновенно накаляет обстановку в городе. Возмущённые горожане собираются у здания мэрии, требуя немедленно очистить район от выходцев из Азии.
Запутанное дело поручают необычному дуэту – практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных методик, и метису А-Гую, чья репутация искусного следопыта известна далеко за пределами Калифорнии. Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и предотвратить массовые беспорядки на фоне растущей ксенофобии.