Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать жизнью ради дела — его отличительная черта. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство. Его отстраняют от службы, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит: контрабандисты, браконьеры и черные копатели оказываются не меньшей угрозой, чем враги из прошлого. Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь ему предстоит разобраться не только с предателем, но и с местными криминальными схемами.